Gravação, ao vivo, do show realizado no Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1978, sob a direção artística de Antonio Chrysóstomo. O show contou ainda com os músicos: Cleto (sax-flauta), Wanderley (violão 7 cordas), José Roberto (violão 6 cordas), Marco André (percussão), Jorge Victor (bateria), Reinaldo (contrabaixo) e Beto (piano). Trata-se do 26º show do Projeto Pixinguinha realizado naquele ano, uma realização da Funarte.
Nota de conteúdo
Roteiro musical: 1. Introdução instrumental -- Obsessão / Mirabel e Milton de Oliveira (CC) - Manhã de carnaval / Luiz Bonfá e Antônio Maria (PR) -- Se eu morrer amanhã / Gilberto Alves e José Garcia (CC) -- Barquinho / Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli (PR) -- Marambaia / Henricão e Rubens Campos (CC) -- Vagamente / Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli (PR) -- Xamego / Luiz Gonzaga e Miguel Lima (CC) -- Lamento de lavadeira / Monsueto (CC e PR) -- 2. Bandeira branca / Max Nunes e Laércio Alves (CC e PR) -- 3. Vem, a Bahia te espera / Herivelto Martins e Chianca de Garcia (PR) -- 4. Fé Cega, Faca Amolada / Milton Nascimento e Ronaldo Bastos (instrumental) -- 5. Eu sou a outra / Ricardo Galeno (CC) -- 6. Mirai / Ataulfo Alves (CC) -- 7. Quase / Mirabel e Jorge Gonçalves (CC) -- nCachaça / Mirabeau e heber Lobato (CC) -- Tem nego bebo aí / Mirabeau e Ayrton Amorim (CC) -- 8. Bronzes e cristais / Nazareno de Brito e Alcyr Pires Vermelho (PR) -- 9. Palmeira triste / Herivelto Martins (PR) -- 10. Isaura / Herivelto Martins (PR) -- Saudosa mangueira / Herivelto Martins (PR) -- 11. Fala sobre Aracy Cortes (58 anos de carreira) (PR) -- 12. Cabrocha / Herivelto Martins (PR) -- 13. Beijo partido / Toninho Horta (PR) -- 14. Jarro da saudade / Mirabeau (CC ePR) -- O morro não tem vez / Vinícius de Moraes e Tom Jobim (CC e PR) -- Drama da favela / Mirabeau (CC e PR) -- Feio não é bonito / Carlos Lira e Vinícius de Moraes (CC e PR) -- 15. Boneca de pixe / Ary Barroso e Luiz Peixoto (CC e PR) -- 16. Está chegando a hora / Rubens Campos e Henricão (PR e CC).