Gravação, ao vivo, do show realizado no Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro, em 02 de setembro de 1977. Trata-se do 5º show do Projeto Pixinguinha, de 1977, realizado pela Funarte com o co-patrocínio do Banco do Brasil.
Nota de conteúdo
Roteiro musical: 1. Apanhei-te cavaquinho / Ernesto Nazareth (Instrumental) -- 2. O último dos moicanos / Miguel Gustavo (MS) --3. Moreira contra 007 / Miguel Gustavo (MS) -- 4. Rei do gatilho / Miguel Gustavo (MS) -- 5. Cigano / Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins (MS) --6. Acertei no milhar / Wilson Batista e Geraldo Pereira (MS) --7. Doce de coco / Jacó do Bandolim (Instrumental) --8. O conto do pintor / Miguel Gustavo (JM) -- Orora analfabeta / Gordorinha e Barbosa da Silva (JM) -- 10. Dona história, com licença / Moreira da Silva (JM) -- 11.Mambo da cantareira / Eloide Warton e Haroldo Barbosa (JM) -- 12. Relógio de cuco / Haroldo Lobo e Milton Oliveira (JM) -- 13. Primeiro amor / Pattápio Silva (Instrumental) -- 14. Na subida do morro / Moreira da Silva e Ribeiro Cunha (MS) -- 15. Pistom de gafieira / Billy Blanco (MS) -- 16. Meu pecado / Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins (MS) -- 17. Cardápio do Chang-U / Maruim (MS) -- 18. Olha o Padilha / Bruno Gomes, Ferreira Gomes e Moreira da Silva (MS) -- 19. Amigo urso / Henrique Gonzales (MS) -- 20. Resposta ao amigo urso / Maria de Nazaré Maraia (JM e MS) -- 21. Pai e mãe / Gilberto Gil (JM) -- (interrompido). Final da fita 3a.
